十年前,Nelcy与生活在菲律宾的挪威人Frank相遇在红灯区的go-go-bar里。当时60岁的Frank虽已娶妻生子,但仍是红灯区的常客。自从Nelcy怀孕后她便再也无法联系到Frank。他们8岁的儿子Renz只能跟着母亲和两个同母异父的弟弟一起生活,他常常会因为样貌上的差异被班上同学欺负。